Buy side
적합한 기업을 탐색하고, 평가하고, 인수하기까지
MMP의 경쟁력 있는 전문 지식서비스를 소개합니다.
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01Deal 전략수립Deal 목적, 방법 및 전략에 대해 논의합니다.
MMP와 논의를 통해 기업이 달성하고자 하는 근본적인 목적을 정의할 수 있고,
정의된 목적을 달성하기 위한 최적의 인수전략과 대상후보를 탐색합니다. -
02인수대상후보 선정 및 접촉다양한 인수대상후보를 탐색하고 분석합니다.
인수대상 후보별 장단점을 정리하여 접촉 우선순위를 결정합니다.
선정된 인수대상 후보의 경영진, 주주와 접촉하여 다양한 방식으로 Deal을 논의합니다. -
03실사 및 기업가치평가
(Valuation)FDD(재무실사), TDD(세무실사), LDD(법률실사) 등을 통해 인수기업의 잠재력과
리스크를 객관적으로 평가합니다.
이를 토대로 적절한 인수가격 협상을 위한 밸류에이션을 진행합니다.
다양한 방식의 시너지 가능성을 고려하여 Deal에 적합한 밸류에이션 결과값을 도출합니다. -
04협상 및 Deal Closing협상을 통해 SPA(주식양수도계약), SHA(주주간계약), SSA(신주인수계약) 등을 작성합니다.
협의된 최종 계약서에 Deal 당사자가 날인한 이후에는,
인수대금 입금, 주식교환 등 계약서에 명시된 거래종결 조건을 이행합니다. -
05사후조치(PMI 등)인수 후 통합과정(PMI)은 Deal 자체보다 더 중요한 과업입니다.
MMP는 인수기업과 피인수기업의 시너지 극대화를 위해 다양한 방식으로 PMI를 지원합니다.
이를 통해 모두에게 성공적인 Deal을 완성합니다.